תכנון פיננסי שנותן שקט נפשי אמיתי
רוב האנשים לא צריכים “עוד מידע” על כסף, הם צריכים מישהו שיעשה איתם סדר, ירגיע, ויעזור לקבל החלטות בלי לחץ. אני עובד עם שכירים, עצמאים ומשפחות בתחילת הדרך כדי להפוך סימני שאלה לתוכנית ברורה ובטוחה.
מהו תכנון פיננסי? 🤔
עזבו רגע את המספרים והנוסחאות.
תכנון פיננסי הוא קודם כל המצפן שלכם: להבין בדיוק איפה הכסף נמצא, ואיך הוא משרת את החלומות שלכם.
במקום לפעול מתוך לחץ או חוסר ודאות,
אנחנו בונים תוכנית פעולה פשוטה
שמחליפה את סימני השאלה – בשקט נפשי.
בואו נעשה סדר בבלאגן
השאירו פרטים לשיחת היכרות קצרה וממוקדת.
נבדוק יחד איפה אתם עומדים ואיך אפשר לקדם אתכם מבחינה כלכלית.
נעים להכיר, אני דור.
מתכנן פיננסי עם תואר בכלכלה וחשבונאות,
ועם הידע והניסיון שצברתי, אני בן אדם שמאמין שכסף לא אמור להלחיץ אותנו.
במהלך השנים פגשתי עשרות אנשים חכמים שעובדים קשה,
ועדיין מרגישים שהם לא באמת מתקדמים כלכלית.
לא כי הם לא טובים עם כסף,
פשוט כי אף אחד לא ישב איתם ועשה סדר.
התפקיד שלי הוא לטפל בבדיוק בזה:
לעזור לכם להבין, להירגע,
ולקבל החלטות כלכליות שיקדמו אתכם, מתוך ביטחון והבנה.
למה דווקא אני?
- עצמאות ואי-תלות באינטרסים חיצוניים אני עובד רק עבורכם, ללא תלות בגורמים חיצוניים. התגמול היחיד שאני מקבל מגיע מכם – כך שהאינטרס היחיד שלי הוא טובתכם.
- למידה והעצמה לאורך התהליך אני לא רק אומר לכם מה לעשות אלא מסביר ומלמד. כך תרכשו כלים וידע לקבלת החלטות פיננסיות גם בהמשך הדרך. ואת ההחלטות שנקבל ביחד, נקבל מתוך הבנה מלאה שלכם וביטחון בפעולה
- כישורים כלכליים והנגשת מידע עם רקע בכלכלה וחשבונאות, אני מנתח תהליכים פיננסיים מורכבים ומנגיש אותם בשפה פשוטה כדי שתבינו ותחליטו בביטחון.
- שקיפות ואמינות הכול נעשה בשקיפות מלאה, ללא "אותיות קטנות". אתם יודעים בדיוק מה קורה עם הכסף שלכם ומדוע.
- ליווי צמוד ותמיכה לאורך הדרך אני ממשיך ללוות אתכם גם אחרי הפגישות – כאן לכל שאלה, תמיכה או התאמה נדרשת, כדי שתמיד תרגישו בטוחים בדרך.
- חיבור אישי והתאמה לצרכים שלכם אני מקשיב לצרכים שלכם לעומק ומפתח תוכנית פיננסית מותאמת אישית – כזו שתואמת בדיוק את המטרות והשאיפות האישיות שלכם.
שלבי התהליך 🛤️
מיפוי פיננסי כולל 📊
אוספים את כל הנתונים כדי לקבל תמונת מצב מלאה.
פגישת אבחון 🔍
מבינים את הצרכים, החלומות והאתגרים שלכם.
בניית תכנית מותאמת 📐
מכינים אסטרטגיה שתפורה בדיוק למידות שלכם.
הצגת התכנית ויישומה 🚀
מסבירים הכל, מוודאים הבנה ויוצאים לדרך.
ליווי מתמשך 👁️
אני נשאר איתכם כדי לוודא שהתוכנית עובדת ולהתאים שינויים במידת הצורך.
איך זה מרגיש אחרי שעושים סדר? 💬
שאלות נפוצות ❓
